Раздел "Тендеры" находится на стадии бета-тестирования. Условия и правила работы для заказчика и исполнителя смотрите при создании проекта или заявки на выполнение.
Претенденты отправляют оценку стоимость и сроков выполнения проекта.
Заказчик ведет переговоры и выбирает одного исполнителя.
2. Создание
этапов проекта со
стоимостью и сроками
Исполнитель
создает этап проекта,
в котором указаны стоимость, срок выполнения работ и список задач, которые необходимо
выполнить.
3. Депонирование
оплаты
Заказчик
перечисляет денежные средства на
депонент. После получения депонента, исполнитель приступает к выполнению
работ.
4. Выполнение
работ и
сдача-приемка работ
заказчику
Исполнитель
выполняет работы
по каждому этапу проекта.
После сдачи-приемки этапа заказчику, исполнитель
получает оплату
с депонента.
5. Рейтинг и отзывы
об исполнителе
и заказчике
Заказчик
оставляет отзыв об исполнителе.
Исполнитель
оставляет отзыв о заказчике.
О проекте
В программе Управление торговлей, редакция 11.4.2.139 нужно создать механизм учета взаиморасчетов в разрезе номенклатуры, что бы можно было проставлять и видеть оплату в разрезе номенклатуры. На текущий момент объектом расчета является заказ клиента и соответственно расчеты с клиентом видны в целом по заказу без детализации оплаченной номенклатуры. (не возможно понять, за какую именно номенклатуру произошла оплата в заказе)
Данный механизм видится следующим образом:
Нужно создать документ "Оплаченная номенклатура" с реквизитами "Организация, Контрагент, Заказ клиента, Номенклатура, Сумма" - в данном документе будет фиксировать оплаченная номенклатура.
Регистр накопления с измерениями "Организация, Контрагент, Заказ клиента, Номенклатура" и ресурс "Сумма" - данный регистр хранит движения документа по оплаченной номенклатуре.
Отчет Смотреть скрин.
1. Осталось оплатить (в ней можно прописать формулу Отгружено на сумму минус Оплачено)
2. Сальдо (нужно понимать сколько у клиента на данный момент есть или нет денег).
3. +/- по клиенту (самая главная графа, показывающая итоговую денежную ситуацию по клиенту) Она должна высчитываться так: Сальдо минус Осталось оплатить (но тут нужно правильно прописать, чтобы минусовые цифры верно высчитывались)
Если данная архитектура кажется кривой, готов рассмотреть ваш вариант доработки.
Выгрузка в Excel прайс-листа с логотипом компании, картинками товаров, колонкой для заказов и загрузка заказанных позиций из Excel в документ "Заказ клиента" (расширение УТ 11)